2008年に結成され、イギリスを中心に活動するジョアンナ・グレイアム・クァルテット。ゲストにはイギリスで最も革新的なトランペッターとして注目を集めるローリー・シモンズを起用。女声ヴォーカリストのジョアンナ・グレイアムは、エラ・フィッツジェラルドやアニタ・オデイ、ジュリー・ロンドンに影響を受けており、魅惑のある甘くまろやかな歌声を披露。

ケイト・ブッシュの「少年の瞳を持った男」やジェームズ・テイラーの「僕を独りにしないで」、ビートルズの「アイ・ウィル」まで幅広い名スタンダード・ナンバー8曲に加え、グレイアムとボウイのオリジナル「トゥー・マッチ」、「エンプティ・セレナーデ」を収録。ボーナス・トラックにはガーシュインの「サマータイム」を配置するなどグレイアムのセンスが光る選曲。魅惑のディーヴァ、グレイアムが、粒よりな英国ジャズを世界に発信する33Recordsより登場です！！(infoより)

Johanna Graham (vo)Martin Bowie (g)Tim Greenhaugh (b)Damian Rodd (ds)

1.The Man with the Child in His Eyes
2.Funny Not Much
3.I Will
4.Too Much
5.I'm Through with Love
6.Don't Make Me Be Lonely
7.People Are Strange
8.Empty Serenade
9.When Sunny Gets Blue
10.Stormy Weather
(33 RECORDS)日本語曲目表記オビ付き