ニッケル・クリーク、パンチブラザーズメンバーとして、活躍するクリス・シーリーとレーベルの盟友、ブラッド・メルドーの共演アルバム。
・日本のみボーナストラック収録
・日本語解説/英文ライナー訳/歌詞付
・クリスがヴォーカル＆マンドリン、メルドーがピアノでロック、ブルーグラス、カントリー、ポップ、スタンダード、オリジナルを演奏

Chris Thile(mandolin ＆ vocals)
Brad Mehldau(piano)


Disc-1
M-1The Old Shade Tree / ジ・オールド・シェイド・トゥリー
M-2Tallahassee Junction / タラハシー・ジャンクション
M-3Scarlet Town / スカーレット町
M-4I Cover the Waterfront / 波止場に佇み
M-5Independence Day / インディペンデンス・デイ
M-6Noise Machine / ノイズ・マシーン

Disc-2
M-1The Watcher / ザ・ウォッチャー
M-2Daughter of Eve / ドーター・オブ・イヴ
M-3Marcie / マーシー
M-4Don't Think Twice It's Alright / くよくよするなよ
M-5Tabhair dom do Lamh / 帽子を目深にかぶって
M-6Dark Turn of Mind / ダーク・ターン・オブ・マインド（* Bonus Track）

(NONESUCH) (2017年03月01日発売)